1С:ERP Управление предприятием 2.0/Управление продажами

Семинар 5. Управление продажами в 1С:ERP
Семинары: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Тесты: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, К1, К2, К3
Продажи

ЛекцииПравить

ПродажиПравить

 
Оптовые продажи (настройка)

Управление продажами — подсистема, ориентированная на практическое применение методов продаж и управление продажами предприятия. Для удобства имеется рабочее место «Продажи»/«Помощник продаж».

Оптовые продажиПравить

Типовое соглашение об условиях продажПравить

 
Типовое соглашение об условиях продаж

Для формирования типовых правил работы с клиентами (условия продажи и оплаты товаров) используется справочник «CRM и маркетинг»/«НСИ продаж»/«Типовые соглашения с клиентами». Возможность использования типовых и индивидуальных соглашений устанавливается опцией «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Использование соглашений с клиентами»/«Типовые и индивидуальные соглашения», или «Только типовые соглашения», или «Только индивидуальные соглашения», или «Не использовать».

В «Типовом соглашении об условиях продаж» указываются на листе «Основное» в закладке «Основное» порядок применения типовых соглашений (для определенного «Сегмента клиентов» (оптовые покупатели, дилеры, дистрибьюторы и т.д.) за исключением динамически формируемых сегментов, ограничения по организациям, сроку действия и операции); на второй закладке «Условия продаж» — основные условия соглашения по отгрузки (сроки поставки, склад), по оплате (график оплаты (предоплата, кредит, поэтапная оплата и т.д.), валюта платежей), минимальная сумма оплаты, порядок ценообразования в документах, созданных по этому соглашению); на закладке «Прочие условия» — порядок учета многооборотной тары, параметры для отражения в учете операций, проводимых по этому соглашению; на закладке «Скидки (наценки) по этому соглашению» действующие скидки/наценки; на листе «Согласование» — условия согласования, которая устанавливаются опцией «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Согласование»/«Согласование соглашений с клиентами».

Индивидуальное соглашение об условиях продаж
 
Индивидуальное соглашение об условиях продаж

Для каждого клиента может быть создано «Продажи»/«НСИ продаж»/«Индивидуальное соглашение об условиях продаж», в котором состав информации идентичен «Типовому соглашению об условиях продаж», но используется лишь с конкретным партнером, и могут являться лишь уточнением к типовому соглашению. В «Индивидуальном соглашении об условиях продаж» обязательно указывается базовое «Типовое соглашение с клиентами», на основании которого создается уточнённое индивидуальное соглашение, в которое переносится вся информация об условиях продаж, заданных в типовом соглашении.

Контроль условий продажи, указанных в соглашениях, производится в момент оформления документов продажи и оплаты с клиентом. При отклонении условий продаж от указанных в соглашении, проводится согласование измененных условий продаж.

С помощью опции «Индивидуальном соглашении об условиях продаж»/закладка «Условия продаж»/«Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре» в документах, оформленных в рамках данного соглашения, будет обязательным указание договора.

Использование соглашений и договоров может быть настроено независимо: учет только по договорам (исключив использование соглашений); учет только по соглашениям (исключив необходимость ведения учета по договорам).

Договора с клиентамиПравить

 
Договор с покупателем и заказчиком

Возможность использования документа «Продажи»/«НСИ продаж»/«Договоры с клиентами» устанавливается опцией «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Договоры с клиентами», что позволяет регистрировать договора, вести учет в разрезе договоров, регистрации условий взаиморасчетов с клиентами и поставщиками. Оформление договоров с клиентами или поставщиками не является обязательным и обусловлено условиями продаж в соглашении с клиентом. Использование договоров должно быть установлено в «Соглашениях об условиях продаж с клиентами», а также порядок ведения взаиморасчетов. С помощью опции «Продажи»/«НСИ продаж»/«Типовое соглашение об условиях продаж с клиентом»/закладка «Условия продаж»/«Требуется указание договора, порядок расчетов определяется в договоре» будет добавлена информация о договоре, которая будет являться обязательной для заполнения.

Ведение расчетов с поставщиком по договорам возможно и без указания соглашения. Если с поставщиком заключено соглашение, в соответствии с условиями которого требуется ведение договоров, то договор будет являться обязательным реквизитом при оформлении документа.

В «Договоре с покупателем/заказчиком» на листе «Расчеты и оформление» определяется «Порядок расчетов» по договору (валюта, порядок расчетов, порядок оплаты) и варианты расчетов по договору (в целом по договору и с детализацией по заказам или накладным). При ведении расчетов в целом по договору предусмотрена возможность автоматического распределения оплат по расчетным документам по принципу ФИФО. Для автоматического распределения оплат используется регламентное задание «Выполнение отложенных движений по расчетам с клиентами\поставщиками». Регламентное задание выполняться по определенному расписанию (НСИ и администрирование/Обслуживание системы/Регламентные операции/Регламентные и фоновые задания) или при формировании соответствующих отчётов «Дебиторская задолженность», «Кредиторская задолженность».

В «Договоре с покупателем/заказчиком» на листе «Расчеты и оформление» определяется «Запрет на отгрузку» «при сумме задолженности более ...RUB» и «при наличии просроченной задолженности». При этом на листе «Основное» в «Договоре с покупателем/заказчиком» будет указан «Кредит:Остаток допустимого кредита:...RUB» и в документе «Реализация товаров и услуг» на листе «Основное» возле ячейки Организация информационно будет высвечиваться «Остаток допустимого кредита:...RUB».

Коммерческие предложенияПравить

 
Коммерческое предложение
 
Отчёт «Состав продажи»

Для учёта предпродажной работы формируется в «Продажи»/«Оптовые продажи»/«Коммерческие предложения клиентам» кнопкой «Создать» документ «Коммерческое предложение клиенту», где есть возможность установить «Клиент», «Соглашение», «Товар».

Возможность использования документа (составление, отправка и печать) устанавливается опцией «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Коммерческие предложения». Чтобы отключить данную опцию, необходимо отключить опции «CRM и маркетинг»/«Настройка CRM»/«Управление сделками».

Согласование выставления «Коммерческих предложений» устанавливается опцией «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Согласование»/«Согласование коммерческих предложений».

Анализ коммерческих предложений производится отчётом «CRM и маркетинг»/«CRM»/«Сделки с клиентом»/кнопкой «Отчёты»/«Состав продажи», который показывает результаты продаж товаров, оформленных в рамках конкретной сделки. В «Коммерческих предложениях» указывается количество товаров с действующими позициями, которые были выбраны партнером, после ознакомления с предлагаемыми условиями продажи. Кроме того:

  • «В заказах» показывается количество заказанного товара в согласованных заказах. Анализируются все заказы, кроме тех, у которых установлен статус Не согласовано.
  • «В реализациях» показывается количество товаров, зарегистрированных в документах Реализация товаров и услуг. При этом анализ отгрузки производится на основании проведенного финансового документа, независимо от того, используется на складе ордерная схема отгрузки товаров или нет.
  • «В возвратах» показывается количество товаров, зарегистрированных в документах Возвраты товаров от клиента. При этом анализ возвратов производится на основании проведенного финансового документа, независимо от того, используется на складе ордерная схема поступления товаров или нет.

В документе «Продажи»/«Оптовые продажи»/«Коммерческие предложения клиентам» можно сформировать отчет «Отчеты»/«Оценка рентабельности продаж», который предназначен для предварительной оценки рентабельности текущей продажи (рентабельность продажи, коэффициент наценки на продажу, маржинальная прибыль («маржа») продажи, рентабельность товаров, рентабельность продаж менеджера за текущий месяц с учетом текущей продажи). Отчет «Оценка рентабельности продаж» вызывается лишь из форм документов: «Коммерческое предложение клиенту», «Заказ клиента», «Реализация товаров и услуг», «Заявка на возврат товаров от клиента». Указывав значение параметра «Нормативная рентабельность, %», будет указано цветом проблемные места. Кроме того, отчет может показать, что будет с рентабельностью продажи, если отказаться от ручных скидок. Анализ рентабельности продаж может производиться на основании рассчитанной себестоимости или в соответствии с указанным в настройках нормативному виду цен опцией «НСИ и администрирование»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Стоимость товаров при оценке рентабельности продажи».

Счёт на оплатуПравить

 
Счета на оплату клиентам

Счёт на оплату — документ, содержащий платежные реквизиты получателя (продавца), по которым плательщик (покупатель) осуществляет перевод денежных средств за перечисленные в счете товары, работы или услуги.

Есть возможность распечатывать из документа «Заказ клиента»/«Печать»/«Счет на оплату», используя лишь как печатную форму Заказа, без регистрации данных Счетов на оплату.

Для хранения и учета в программе выставленных «Счета на оплату» нужно включить опцию «НСИ и администрирование»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Счета на оплату».

Документ «Продажи»/«Оптовые продажи»/«Счета на оплату» используется для регистрации и контроля взаиморасчетов, своевременности оплаты клиентами заказов. Сам документ «Счета на оплату» создаётся на основании «Заказ клиента», где открывается дополнительное окно рабочего места «Создание счетов на оплату:Заказ клиенту». Или распечатанной форме «Счет на оплату» указываются этапы оплаты данного счета. Для аннулирования выписанного счета достаточно в форме счета установить флаг «Аннулирован».

Заказ клиентаПравить

 
Заказы клиентов
 
Заказ клиента
 
Состояние обеспечения заказов

«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Заказы клиентов» — это запрос клиента на поставку ему товаров или оказание услуг в установленные сроки. Документ «Заказ клиента» может быть сформирован на основании данных о «Первичном спросе» клиента, зарегистрированном в документе «Сделка» или на основании согласованного с клиентом «Коммерческого предложения».

Справочник «Продажи»/«Оптовые продажи»/«Заказы клиентов» становятся доступным опцией «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Заказы клиентов». Опцией «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Использование заказов» выбирается тип заказа:

  • «Заказ как счёт» («Заказы клиентов» будут использоваться лишь для печати «Счетов на оплату», товар не резервируется, исполнение заказа не контролируется);
  • «Заказ только на склад» (товары на складах резервируются, когда они имеются на складах, состояние заказа управляется статусом, планирование оплаты и исполнение заказа контролируется);
  • «Заказ со склада и под заказ» (для формирования потребностей, товары на складах резервируются, даже если их нет в наличии на складах, отгрузка происходит по мере обеспечения).

Учёт и управление запросами клиентов на поставку товаров и услуг, контроль оплаты и отгрузки регистрируется документом, условия продажи и готовность клиента к выполнению обязательств регистрируется документом «Продажи»/«Оптовые продажи»/«Заказы клиентов»/«Заказ клиента», где на листе «Основное» в закладки «Основное» указывается «Соглашение», «Организация», «Контрагент» клиента, «Клиент», «Склад», «Статус» («К выполнению», «На согласовании»). Выполнение заказа в документе фиксируется статусом «Закрыт» (а в случае, если включена опция «Причины отмены заказов клиентов» перед установкой статуса требуется указать причину отказа).

Процесс согласование заказов включается опцией «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Согласование»/«Согласование заказов клиентов».

Контроль обеспечения заказов выполняется рабочим местом «Продажи»/«Сервис»/«Состояние обеспечения заказов». «Заказ клиента» (или в списке «Заказы клиентов») имеет следующие «Текущее состояние»:

  • «Ожидается согласование» (статус нового заказа «Не согласован», а после процесса согласования будет статус «Согласован»);
  • следующее состояние «Ожидается аванс (до подтверждения)» (требуется информация по зачислению аванса, если в условиях стоит этап «Аванс (до подтверждения)»);
  • затем «Готов к обеспечению» (требуется указать обеспечение по заказу при резервировании и планировании товара построчно («Отгрузить» или «Резервировать на складе», «Резервировать к дате», «К обеспечению» или «Не обеспечивать», «Обеспечивать обособленно» или «Отгрузить обособленно»);
  • «Ожидается предоплата (до отгрузки)» (этап в условиях оплаты «Предоплата (до отгрузки)»);
  • «Готов к отгрузке» (обязательства по оплате выполнены, товар есть на складе, на основании заказа может быть сформирован документ «Реализация товаров и услуг»);
  • «Ожидается оплата (после отгрузки)» (выполнена отгрузка, этап оплаты «Кредит (после отгрузки)»);
  • «Готов к закрытию» (все обязательства по отгрузке и оплате выполнены, статус заказа «Закрыт»).

В документе «Заказ клиента» по кнопке «Отчёты» может быть сформирован: отчёт «Состояние выполнения» (для анализа состояния выполнения заказа используется), отчёт «Оценка рентабельности продажи» (для оценки рентабельности продаж по заказу, в котором используется нормативный вид цен, который устанавливается в настройке отчёта или опцией «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Определяется по нормативному виду цен»).

Документы «Заказ клиента» с товарами готовых для отгрузки являются основанием для документов «Реализация товаров и услуг», «Акт на передачу прав», «Акт выполненных работ», при этом они заполняются автоматически по данным документа «Заказ клиента».

Реализация товаров и услугПравить

 
Документы продажи
 
Реализация товаров и услуг

Документ «Продажи»/«Оптовые продажи»/«Документы продажи (все)»/кнопка «Создать»/«Реализация товаров и услуг» хранит в программе факт отгрузки товаров (включая многооборотную тару), а также передачи товаров на комиссию.

Документ «Реализация товаров и услуг» может быть оформлен на основании документов: «Продажи»/«Оптовые продажи»/«Заказ клиента», что регулируется опцией «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Реализация по нескольким заказам». Документ «Реализация товаров и услуг» оформляется по тем номенклатурным позициям, для которых в «Заказе клиента» указана стратегия обеспечения «Отгрузить обособленно». При частичной отгрузки оформляются несколько документов «Реализация товаров и услуг». Документы «Реализация товаров и услуг», «Акт на передачу прав», «Акт выполненных работ» могут быть созданы самостоятельно, без распоряжения, в порядке оформления документа «Заказ клиента».

По одному документу «Реализация товаров и услуг» может быть осуществлена отгрузка с нескольких складов, если включена опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Реализация товаров с нескольких складов». При этом склады предприятия должны быть объединены в группы и для групп должны быть настроены соответствующие настройки.

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Продажи на экспорт» позволяет оформлять экспортные отгрузки. В документе «Реализация товаров и услуг» на листе «Основное» в закладке «Дополнительно» в строке «Налогообложение:» становится доступно «Продажа на экспорт (ставка 0%)» (кроме «Продажа облагается НДС» и «Продажа не облагается НДС»).

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Отгрузка без перехода права собственности» позволяет оформлять реализацию с отложенным переходом права собственности, появляется операция «Реализация (товары в пути)» в документе «Реализация товаров и услуг». Процесс перехода права собственности на товар регулируется статусом документа.

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Продажи агентских услуг» даёт возможность оформлять продажи агентских услуг.

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Счёт на оплату» позволяет на основании документов «Реализация товаров и услуг» и «Заказ клиента» формировать документ «Продажи»/«Оптовые продажи»/«Счета на оплату»/«Счёт на оплату», который используется для хронологии в нумерации.

Заполнение с помощью сканера

Если сканер подключен и настроены параметры его подключения, то после считывания штрих кода в табличную часть будет добавлен товар соответствующий штрих коду. Если товар уже присутствует в табличной части, то будет увеличено его количество. Если в программе не зарегистрирован считываемый штрих код, то программа предложит зарегистрировать его и сопоставить имеющемуся в информационной базе товару.

Поиск товара осуществляется командой табличной части «Еще»/«Найти товары по штрих коду», в открывшейся форме считать штрих код товара. Если товар со считанным штрих кодом присутствует в табличной части, то он будет выделен (на него будет установлен курсор). Если в системе не зарегистрирован считываемый штрих код, то будет предложено его зарегистрировать и сопоставить с имеющимся в информационной базе товаром.

Заполнение с помощью электронных весов

Если электронные весы подключены и настроены параметры их подключения, то с помощью команды табличной части документа «Получить вес», поле «Количество» (количество упаковок) текущей строки документа заполнится весом, полученным из подключенных электронных весов.

Отгрузочные документыПравить

 
Счета-фактуры к оформлению
 
Счет-фактура выданный

Для подготовки отгрузочных документов, содержащих специфическую информацию и имеющих определённый вид, используется механизм дополнительных реквизитов, так чтобы каждый клиент получил нужную ему печатную форму документа, закрепив печатную форму за клиентом через опцию «НСИ и администрирование»/«Настройки НСИ и разделов»/«Продажи»/«Печать документов».

Счёт-фактураПравить

Счёт-фактура — документ налогового учёта по исчислению НДС, в котором подтверждается сумма НДС, выставляемая продавцом покупателю.

Документ «Продажи»/«Оптовые продажи»/«Счет-фактуры к оформлению»/ кнопкой «Оформить счет-фактуру»/«Счет-фактура выданный» предназначен для выписки счета-фактуры при реализации товаров, работ и услуг.

При оформлении операций купли-продажи, на основании документов «Реализация товаров и услуг», «Акт на передачу прав», «Акт выполненных работ», также можно оформить «Счет-фактура выданный».

На рабочем месте «Продажи»/«Оптовые продажи»/«Счет-фактуры к оформлению» есть возможность просмотреть документы продажи, по которым не введены счета-фактуры, и непосредственно тут их оформить.

Возврат товараПравить

 
Заявки на возврат товаров от клиентов

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Заявка на возврат» позволяет оформлять возврат товара от клиентов.

Документ «Продажи»/«Оптовые продажи»/«Заявки на возврат товаров от клиентов»/«Заявка на возврат товаров от клиентов» оформляется на основании документа «Реализация товаров и услуг» или самостоятельно (при отключенной опции).

Для возврата денежных средств на основании «Заявка на возврат товаров от клиентов» оформляется документ «Заявка на расходование денежных средств».

Опции «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Согласование»/«Согласование заявок на возврат» и «Статусы заявок на возврат» регулируют процесс выполнения «Заявок на возврат товаров от клиентов» с помощью статусов («На согласовании», «К возврату», «К выполнению», «Выполнена», «Отклонена»).

На основании документа «Заявка на возврат товаров от клиентов» со статусом «К возврату» формируется документ «Возврат товаров от клиента».

Кроме перечня возвращаемых товаров в заявке могут быть указаны замещающие товары, которые должны быть отгружены в качестве замены возвращаемых товаров. В этом случае заявка будет являться основанием на оформление новых документов продаж.

Для анализа возврата по заявке используется отчет «Состояние выполнения» в документе «Заявка на возврат товаров от клиентов» на листе «Основное» кнопкой «Отчёты».

Корректировка реализацииПравить

 
Акт о расхождениях после реализации

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Использование заказов»/«Корректировки реализаций» позволяет сформировать документ «Корректировка реализации» на основании документа «Реализация товаров и услуг», где оформляется корректировочные или исправительные счет-фактуры. Результаты корректировки в документе отражаются уменьшением или увеличением реализации, увеличением доходов или расходов.

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Акты о расхождениях после реализации» позволяет отразить выявленные расхождения между данными накладной и фактом. Документом «Акт о расхождениях после реализации» на основании документа «Реализация товаров и услуг» регистрируются расхождения и решения по устранению этих расхождений. Расхождения учитываются построчно как разница между количеством, указанным в документе основании и фактическим количеством. На основании принятого решения оформляются: дополнительные документы продажи на выявленные излишки, или возврат товара на выявленные недостачи, или скорректированы документы продажи и оформлены документы «Оприходование излишек» и «Списание недостач товаров».

Во время процесса принятия решения в акте устанавливается статус «Обрабатывается», а после оформления всех корректирующих документов устанавливается статус «Обработано».

Многооборотная тараПравить

 
Заказ клиента (Дополнить тарой)
 
Переданная возвратная тара

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Номенклатура»/«Многооборотная тара» позволяет вести учёт многооборотной тары, которая выделяется отдельным видом или видами номенклатуры с типом номенклатуры «тара» в справочнике «Номенклатура». Использование многооборотной тары указывается в Номенклатуре, для которой предусмотрено использование упаковок. Для каждой упаковки указывается соответствующая многооборотная тара. Приём и возврат многооборотной тары, автоподстановка многооборотной тары в документах осуществляется, если в настройках включён «Множество видов номенклатуры».

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Номенклатура»/«Предлагать дополнить документы многооборотной тарой» даёт возможность пользователю отказаться или дозаполнить данными многооборотной тарой перед проведением товарных документов.

Условия передачи многооборотной тары определяются в справочнике «Соглашения об условиях продажи» (залоговая цена, условия возврата (срок возврата, расчет даты возврата). Если условия возврата не прописываются в документе, то тара будет отгружаться как обычный товар.

В документе «Заказ клиента» в закладке «Товары» кнопкой «Заполнить»/«Дополнить тарой».

Для оформления возвратов и выкупа переданной многооборотной тары используется рабочее место «Продажи»/«Оптовые продажи»/«Возврат и выкуп тары»/«Переданная возвратная тара». Выкуп переданной тары осуществляется, если тара планировалась к возврату, но не может быть возвращена в результате порчи или потери. Выкуп многооборотной тары осуществляется по залоговым ценам.

Торговые представителиПравить

 
Продажи. Торговые представители

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Торговые представители»/«Ведется работа через торговых представителей» позволяет осуществлять учет продаж через торговых представителей при использовании «Заказов клиентов». Могут использовать задания для торговых представителей опцией «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Торговые представители»/«Задания торговым представителям:» («Не используются», «Используются для управления торговыми представителями», «Используются торговыми представителями для планирования»)

Через документ «Продажи»/«Торговые представители»/«Условия обслуживания клиентов» определяется командой «Добавить условия», где в документе «Добавляемые условия обслуживания» указываются «Клиенты, для которых назначаются условия обозначения», «Куратор», «Торговый представитель», график посещения торговых точек, где указывается расписание (Дата недели, Время начало, Время окончания).

В документе «Продажи»/«Торговые представители»/«Подготовка заданий» формируются задания для торговых представителей (после определения графика посещения), где указываем «Задание торгового представителю» (например, проверка выкладки товаров, опрос работников торговой точки и т.п.).

Выполнение заданий торговых представителей отслеживается отчётом «Продажи»/«Отчёты по продажам»/«Торговые представители»/«Анализ эффективности работы торговых представителей», или «Выполнение заданий торговыми представителями», или «Динамика показателей работы торговых представителей», или «Календарь визитов торговых представителей», или «Прайс лист для приёма заказов».

Комиссионные продажиПравить

 
Отчеты комиссионеров о продажах
 
Отчёт комиссионера о продажах

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Комиссионные продажи» позволяет осуществлять продажи по комиссионной схеме.

Для автоматизации продаж товаров по договорам комиссии используется документ «Продажи»/«Комиссионные продажи»/«Отчеты комиссионеров (агентов)»/«Отчет о комиссионера о продажах», который может заполняться по итогам инвентаризации, по остаткам товаров у комиссионера, по результатам продаж и по документам продаж. В документе «Отчет о комиссионера о продажах» может быть выполнен расчёт комиссионного вознаграждения, порядок учета суммы комиссионного вознаграждения во взаиморасчётах и выплат денежных средств комиссионером.

Счёт-фактуры выставляются комиссионером документом «Продажи»/«Комиссионные продажи»/«Счета-фактуры выданные комиссионерам (агентам)»/«Счета-фактуры комитента за проданные товары», а счета-фактуры на комиссионное вознаграждение выполняется в документа «Продажи»/«Комиссионные продажи»/«Счета-фактуры комиссионера на комиссионное вознаграждение».

Для отражения возврата комиссионеру товаров от клиента, за которые он уже отчитался, проводится отрицательная сумма в документе «Продажи»/«Комиссионные продажи»/«Счета-фактуры выданные комиссионерам (агентам)»/«Отчет комиссионера о продажах» в закладке «Комиссионеры» кнопкой «Создать».

Факт списания товаров комиссионером на собственные нужды учитывается в документе «Продажи»/«Комиссионные продажи»/«Счета-фактуры выданные комиссионерам (агентам)»/«Отчёт комиссионера о списании» в закладке «Комиссионеры» кнопкой «Создать».

Розничные продажиПравить

 
Магазин
 
Рабочее место кассира
 
Отчет о розничных продажах

Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«Продажи»/«Розничные продажи»/«Розничные продажи» устанавливает возможность розничных продаж.

Для каждой торговой точки в справочнике «Склад и доставка»/«См. также»/«Склады и магазины»/«Склады» создается склад с типом «Розничный» и с видом цены «Розничный вид цен» или «Учетный вид цен». Создаются кассы ККМ с типом «Фискальный регистратор» в справочнике «НСИ и администрирование»/«НСИ»/«Кассы ККМ» кнопкой «Создать».

Поступление товаров в торговую точку осуществляется документами «Поступление товаров и услуг» или «Перемещение товаров».

Продажа товаров в розницу осуществляется по виду цен «Розничный вид цен», указанному для склада. Изменение цен происходит с помощью документа «CRM и маркетинг»/«Цены и скидки»/ «Цены (прайс-лист)»/«Установка цен номенклатуры» и его печатная форма «Акт переоценки товаров в рознице»

Продажа в автоматизированных торговых точках производятся с использованием касс КММ с типом «Фискальный регистратор» через «Продажи»/«Розничные продажи»/«Рабочее место кассира». В течение одной кассовой смены регистрируются продажи в документах «Чек ККМ», «Эквайринговая операция» (при оплате платежными картами), «Чек ККМ на возврат» (при возврате товара в течение кассовой смены).

Для возврата товаров от покупателя после закрытия кассовой смены используется документ «Возврат товаров от клиента» (Возврат от розничного покупателя), который может быть оформлен на основании документа «Чек ККМ».

Для продажи партнеру с розничной точки используется документ «Реализация товаров и услуг».

Отчёты

Для автоматизированных торговых точках при закрытии кассовой смены на основании информации о пробитых чеках автоматически формируется документ «Продажи»/«Розничные продажи»/«Отчёт о розничных продажах». Пробитые чеки в настройках удаляются, архивируется, не обрабатываются, указывается период хранения в днях.

Для неавтоматизированных торговых точек с кассами ККМ типа «Автономная ККМ» создаётся вручную документ «Отчет о розничных продажах» или с помощью обмена с подключаемым оборудованием off-line. В документе предусмотрено два варианта заполнения документа: в результате инвентаризации (указывается остаток товаров на торговой точке) и по результатам продаж.

Подарочный сертификатПравить

 
Виды подарочных сертификатов

Выпуск и использование при оплате подарочных сертификатов используется в справочнике «CRM и маркетинг»/«НСИ и продажи»/«Виды подарочных сертификатов».

Продажа подарочных сертификатов происходит в документе «Реализация подарочных сертификатов» из документа «Чек ККМ», в котором указывается оплата подарочного сертификата в чеке. Возврат или аннулирование подарочного сертификата происходит в документах «Возврат подарочного сертификата» и «Аннулирование подарочного сертификата». Автоматическое аннулирование подарочных сертификатов с истекшим сроком действия происходит в рамках процедуры «Закрытие месяца».

Бонусные программыПравить

 
Начисление и списание бонусных баллов

Для повышения лояльности клиентов могут использовать бонусные программы, которые регулируются опциями «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«CRM и маркетинг»/«Маркетинг»/«Бонусные программы», «Автоматические скидки в продажах» и «Карты лояльности». Опция «НСИ и администрирование»/«Настройка НСИ и разделов»/«CRM и маркетинг»/«Маркетинг»/«Маркетинговые мероприятия» даёт возможность использовать маркетинговые мероприятия, под которые проводятся бонусные программы.

Для начисления и списание бонусных баллов вручную или автоматически используются правила в документе «CRM и маркетинг»/«Цены и скидки»/«Начисления и списания бонусных баллов».

Расчёты с контрагентамиПравить

Взаиморасчёты с клиентамиПравить

 
Типовое соглашение (По заказам, По накладным)
 
Зачет оплат по документу (Реализация товаров и услуг)
 
Задолженность клиентов по срокам
 
Ведомость расчётов с клиентами

Взаиморасчёты с клиентами юридически закреплены в соглашениях и договорах. В документе «CRM и маркетинг»/«НСИ продаж»/«Типовые соглашения с клиентами»/«Типовое соглашение об условиях продаж» на листе «Основное» в закладке «Условия продаж» указывается:

  • «Договоры не используются, порядок расчетов:» (при условии, что договора не используются, а используются соглашения) «Детализация:» («По заказам», «По накладным»).
  • «Требуется указание договора, порядок расчета определяется в договоре», когда соглашения не используются — указывается договор.

В документе «Продажи»/«НСИ продаж»/«Договоры с клиентами»/кнопка «Создать»/«Договор с покупателем/заказчиком» на листе «Основное» в закладке «Расчеты и оформление» указывается «Детализация расчетов:» («По заказам», «По накладным»).

Для распределения сумм полученных авансов по объектам расчётов в документе «Продажи»/«Оптовые продажи»/«Документы продажи (все)»/кнопкой «Создать»/«Реализация товаров и услуг» на листе «Основное» в закладке «Основное» кнопкой «Зачет оплаты» выполняется анализ имеющихся авансов, в том числе с отбором по выбранному в документе договору, и есть возможность зачесть выбранные платежи в счет оплаты текущего документа «Реализация товаров и услуг» с помощью открывшегося документа «Зачет оплат по документу: Реализация товаров и услуг».

В документе «Казначейство»/«Создать»/«Поступление безналичных ДС» на листе «Основное» в закладке «Расшифровка платежа» создать кнопкой «Подобрать по остаткам» документ «Подбор по расчетам».

При выборе варианта расчетов («По договорам», «По заказам») автоматически будут учитывать суммы денежных средств, полученных от клиентов. В документах можно выбрать договор в качестве дополнительной аналитики.

Для анализа состояние взаиморасчетов используются отчеты «Продажи»/«Отчеты по продажам»/«Расчёты с клиентами»/«Ведомость расчетов с клиентами», «Задолженность клиентов», «Задолженность клиентов по срокам».

При ведении расчетов по договорам комиссии могут быть использованы взаиморасчеты: «По договору» и «По отчетам комиссии».

Дебиторская задолженность — задолженность предприятию, организации или учреждению от юридических или физических лиц/

Классификация дебиторской задолженности:
* Текущая дебиторская задолженность — задолженность покупателей (за отгруженную продукцию) и поставщиков (за авансы выданные), возникшая в рамках действующего договора. Срок оплаты по договору ещё не вышел.
* Просроченная дебиторская задолженность — дебиторская задолженность, срок оплаты или отгрузки по которой истек согласно договору. Запускается юридическая процедура по возврату дебиторской задолженности.
* Сомнительная дебиторская задолженность — просроченная дебиторская задолженность, срок неисполнения которой составляет более 90 дней. Формируется резерв, сумма резерва списывается на финансовый результат в периоде формирования резерва. Дебиторская задолженность продолжает отражаться на балансе, но в баланс попадает за минусом созданного резерва.
* Безнадёжная дебиторская задолженность — просроченная дебиторская задолженность, срок неисполнения которой составляет более 3 лет, или известно о прекращении деятельности дебитора. Дебиторская задолженность списывается с баланса и отражается на забалансовом счете, резерв также списывается.

Для контроля дебиторской задолженности при отгрузке клиенту может использоваться отчёт «Продажи»/«Отчёты по продажам»/«Расчёты с клиентами»/«Ведомость расчётов с клиентами» для анализа динамики взаиморасчетов с клиентами и доступен при включенной опции «НСИ и администрирование»/«Продажи»/«Оптовые продажи»/«Использование заказов»/«Счета на оплату».

Акт сверкиПравить

 
Сверки взаиморасчётов
 
Акт сверки взаимных расчётов

Акт сверки взаимных расчётов (Акт сверки) – учётный документ для контроля и регистрации сверки взаиморасчетов с партнерами (контрагентами), не является первичным документом. Документ подтверждает финансовую дисциплину партнера, позволяет сверить финансовые взаимоотношения с контрагентом за выбранный период, и подтвердить задолженность между контрагентами.

Акт сверки с партнером (контрагентом) формируется документом «Продажи»/«Расчеты с клиентами»/«Сверки взаиморасчетов»/команда «Создать новую»/«Сверка взаиморасчетов (создание)». А также документ можно создать из разделов «Закупки» и «Казначейство».

В документе «Сверка взаиморасчетов (создание)» заполняются следующие реквизиты:

  • «За период» / «По» — указывается период анализа расчетов;
  • «Организация», «Контрагент» — указываются участники сверки;
  • «Детализация»/«Настройка детализации взаиморасчетов» — указывается уровень детализации сверки расчётов в разрезе:
- «без детализации» – только контрагента;
- «по партнерам» – контрагента и всех участвовавших партнеров;
- «фильтр по партнеру» – контрагента и заданного партнера;
- «по договорам» – контрагента и договоров;
- «фильтр по договору» – контрагента и заданного договора;
- «Расшифровка задолженности по объектам расчетов» — позволяет в документ вносить информацию о взаимных расчетах в разрезе договоров и расчетных документов. Детализация зависит от вида расчетов указанного в договоре;
- «Применить» — позволяет информацию распечатать в форме акта в виде приложения.
  • «Заполнить по данным организации» — позволяет автоматически заполнить документ по данным учета в программе;
  • «Добавить» — позволяет вручную указать данные по расчетам, в списке выбрать расчетный документ, по которому существует задолженность по данным контрагента;
  • «Провести и закрыть» — позволяет акт сверки зарегистрировать в системе в статусе «Создана».
  • «Печать» — позволяет распечатать акт:
- «Акт сверки взаимных расчётов» — включает информацию, содержащую перечень первичных документов, оформленных между участниками взаиморасчетов;
- «Акт сверки взаимных расчётов (с задолженностью по данным контрагента)» — отображает состояние задолженности на дату оформления сверки.

После передачи акта контрагенту в системе изменяется статус на «На сверке». Контрагент сверяет данные, присланные организацией, со своими данными, а информация о расхождениях по задолженностям взаиморасчетов заполняется на закладке «Задолженность по данным контрагента». После согласования взаиморасчетов и подписания документа статус изменяется на «Сверена».

План продажПравить

План продаж рассматривается в 1С:ERP Управление предприятием 2.0/Бюджетирование

СсылкиПравить

ЗаданияПравить

  1. По ООО «Промресурс» (в демо базе) создать отчёты «Валовая прибыль предприятия», «Валовая прибыль розницы по подразделениям», «Ведомость по расчётам с клиентами», «Задолженность клиентов» без указания периода.
  2. По вашей организации отразить реализацию продукции клиенту в размере 10 000 рублей. Проверить правильность формирования проводок.
  3. По вашей организации отразить возврат продукции в размере 10 000 рублей. Проверить правильность формирования проводок.

ТестПравить

Для проверки полученных знаний и самостоятельной подготовки:

Материал для самостоятельной подготовки
Семинары: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Тесты: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, К1, К2, К3