1С:ERP Управление предприятием 2.0/Производственное планирование

Семинар 13. Оперативно-производственное планирование в 1С:ERP
Семинары: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Панель «НСИ и администрирование»
Раздел Планирование в окне «Бюджетирование и планирование»
Панель «Бюджетирование и планирование»
Планы продаж
План продаж и Сценарии
Сценарий товарного планирования (лист Основное)
Сценарий товарного планирования (лист Настройки создания)
Заполнение плана
Редактирование формулы в плане
Формат магазина
Изменение ассортимента в плане
Отчеты по Бюджетированию и Планированию
Планы производства
План производства

ПланированиеПравить

Внедрение Планирования в 1С:ERP начинается с настроек, заполнения справочников и предварительной активации самой подсистемы. Подсистема «Планирование» позволяет формировать планы продаж, закупок, производства и сборки/разборки, а также управлять ассортиментом.

Предполагается использовать следующие модели планирования:

  • толкающая модель планирования (максимизируется загрузка производственных мощностей, осуществляется непрерывное производство);
  • тянущая модель планирования (минимизация запасов, ориентация на спрос), что требует наличие высококвалифицированных участников процесса, опасность срыва сроков поставок, риск полной остановки производства;
  • комбинированная модель планирования.
Настройка

Настройка подсистемы «Планирование» осуществляется с отметкой галочки «Планирование» (НСИ и администрирование — Настройка НСИ и разделов — Бюджетирование и планирование). После того как галочка проставлена, появляются элементы подсистемы «Планирование», а в левом Меню появляется новый раздел — «Бюджетирование и планирование». В этом же окне «Бюджетирование и планирование» настраивается использование:

  • «Планы продаж» — по номенклатуре, по периодам, с учётом сезонных коэффициентов, остатков и других статистических данных;
  • «Планы продаж по категориям» — по укрупнённым категориям товаров (без номенклатуры), по периодам, по статистике продаж, распределять пономенклатурно с помощью документа «Нормативы распределения», по скорости продажи в разрезе рейтингов;
  • «Сезонные коэффициенты» — по группам сезонности, с указанием коэффициентов, на основе фактов продаж, по периодам;
  • «Планы сборки (разборки)» — по комплектам, по заказам;
  • «Планы производства» — по периодам, по планам;
  • «Планы закупок» — по заказам поставщикам;
  • «Планы остатков» — по расчётным коэффициентам, в зависимости от начальных и конечных показателей.

Планы продажПравить

Сценарии

В Меню в разделе «Бюджетирование и планирование»/Планирование запасов выбираем строку «Планы продаж по номенклатуре», и в новом документе «Планы продаж по номенклатуре» в ячейке «Сценарий» выбираем сценарий планирования. Это позволяет создавать многовариантное планирование (например, оптимистический, пессимистический, усреднённый планы; годовой, квартальный, месячный планы).

В новом окне «Сценарии товарного планирования» с помощью кнопки выбирается один из существующих сценариев, или создается новый сценарий. При создании нового сценария в окне «Сценарий товарного планирования» на закладке «Основное» указываются параметры планирования: Наименование, Описание, Периодичность (День, Неделя, Декада, Месяц, Квартал, Полугодие, Год), Отображение периода (Диапазон дат или Номер периода (в пределах года)), Планирование закупок (Только по количеству или По количеству и сумме), Валюта, Планирование продаж (Только по количеству или По количеству и сумме), Планирование по назначениям (возможность использования обособленных потребностей), Отображать планы в бюджетирования (правило переноса данных в бюджетирование), Получать данные других планов в статусе (правило использования других планов, например, в статусе Утверждён).

На второй закладке «Настройки создания» флагами указываются виды планов, создаваемых в рамках сценария: Планы закупок (Заказы поставщику), Планы продаж по категориям (Расчёт по скорости продаж), План продаж по номенклатуре, Планы сборки/разборки (Заказы на сборку/разборку), Планы производства (Заказы на производство, Расчёт потребностей в материалах, видах РЦ и трудовых ресурсах, Заказы материалов, Календарь). На закладке «Настройки создания» после выбора одного из плана выбирается «настроить вид плана», новый сценарий сохраняется. Для каждого вида плана в новом окне «_Вид плана» указывается:

  • «Сценарий»;
  • «Наименование»;
  • «Описание»;
  • «Использовать для» (указывается «Плана продаж», «Плана закупок», «Плана сборки/разборки», «Плана продаж по категориям», «Плана производства»);
  • с помощью флага выбирается вариант заполнения («Простой вариант заполнения (по формулам)» (формула задается непосредственно в документе планирования) или «Расширенный вариант заполнения (по источникам)» (перечень источников и порядок их использования настраивается в специальной форме с помощью команды «Правило заполнения по умолчанию»)), запрет редактирования заполнения;
  • с помощью флага выбирается способ планирования («Замещающий» (предыдущие планы замещаются, предыдущие планы становятся неактуальными) или «Суммирующий» (план суммируется план с предыдущим));
  • «Количество периодов по умолчанию» (при создании документа);
  • «Детализировать план по» («Подразделению» или «Назначению»);
  • «Детализация по назначению определяется в сценарии» (для Плана продаж: «Клиенту», «Соглашению», «Менеджеру», «Складу» или «Формату магазина», «С указанием плана оплат»). «С указанием плана оплат» позволяет автоматическое формирование плана оплат, указывать план оплат по графику, если в сценарии включено планирование продаж по количеству и сумме. Настройка способа заполнения номенклатуры, формулы расчета количества, смещения периода относительно планового для выборки фактических данных, способа заполнения цен, - задаётся непосредственно в документе перед заполнением.
  • в случае выбора «Простой вариант заполнения (по формулам)» в «Плане продаж» − «Отражать по статьям бюджетирования» (порядок отражения плановых данных в подсистеме «Бюджетирование» — «Продажи», «Оплаты»);
  • в случае выбора «Расширенный вариант заполнения (по источникам)» в «Плане продаж» − «Запрет редактирования правила» (запрещает редактирование (скрыта) правила заполнения (состав источников данных заполнения и настройки) в документе плана), «Правило заполнения по умолчанию» (открывается окно «Заполнение плана», в котором выбирается «Использовать упрощенные возможности» (указывается один «Источник заполнения количества» из справочника «Источники данных планирования», указывается «Правило заполнения» («Обновить состав плана» или «Дополнить состав плана»), «Правило расчёта количества» («Изменить результат на (%)») или «Использовать полные возможности» (выбор нескольких источников с помощью кнопки «Добавить новый источник», их расчётов с помощью «Отборы» и группировки с помощью «Сгруппировать источники»), указывается «Правило заполнения» («Обновить состав плана» или «Дополнить состав плана»), «Правило расчёта количества» («Изменить результат на (%)»)). Созданный новый документ «Источник данных планирования», который позволяет сформировать произвольную схему компоновки из шаблонов схем, имеющихся в конфигурации, при помощи которых могут быть получены данные по фактической деятельности предприятия и плановые данные, хранимые в базе. В документе «_Источник данных планирования» указывается: «Наименование», «Входит в группу», «Схема компоновки» («Продажи»), «Данные выбираются» («за период», «на дату», «без ограничения», «со смещением периода»), «Описание». Источники могут быть дополнены коэффициентами сезонности.
Коэффициенты сезонности

Использование сезонных групп и сезонных коэффициентов, а также «Периодичность указания сезонных коэффициентов» регулируется опцией в разделе «НСИ и администрирование»/«Бюджетирование и планирование»/«Планирование». Формирование сезонных коэффициентов выполняется на основании статистики продаж за период в форме регистра сведений «Сезонные коэффициенты». Коэффициенты сезонности — задаются для сезонных групп из справочника «Сезонные группы» для классификации номенклатуры по группам колебания сезонного спроса (левое меню «Бюджетирование и планирование»/Настройки и справочники/Планирование запасов/Сезонные коэффициенты). В документе «Сезонные коэффициенты» на листе «Коэффициенты» кнопкой «Создать» создаются «Сезонные группы номенклатуры», а в столбцах указывается коэффициент.

План продаж по номенклатуре

В разделе «Бюджетирование и планирование»/«Планирование запасов»/«Планы продаж по номенклатуре» открываем окно «Планы продаж по номенклатуре», в котором создаём новый документ «План продаж». Документы «План продаж», как и «План закупок», «План сборки/разборки», «План продаж по категориям» и «План производства» заполняются по единым правилам (с использованием источников или по формуле, указанной в документе; с периодичностью, указанной в сценарии; за период, указанный в документе). В документе «План продаж» на листе «Основное» указываются: «Статус», «Номер», «Период», «Сценарий», «Вид плана», «Ответственный», «Комментарий». На втором листе «Товары» добавляются товары (Номенклатура, Характеристика, Ед.изм., Количество). Период планирования формируется по количеству периодов, указанных в документе «План продаж»/«Основное»/«Вида плана».

Если в «Вид плана» выбран «План продаж» с правилом заполнения по формулам, то с помощью кнопки «Заполнить товары» на листе «Товары» необходимо сформировать правило в отдельном окне «Заполнение плана», где можно сформировать формулу в окне «Редактирование формулы», заполнить номенклатуру в окне «Подбор товаров». Если в «Вид плана» выбран «План продаж» с правилом заполнения по источникам, то плановые данные устанавливаются согласно указанному правилу. Правило формируется в отдельном окне с помощью кнопки «Заполнить товары»/«Настроить правило и заполнить...». После заполнения плановых данных любой план может быть дополнительно скорректирован по формуле или вручную с помощью кнопок «Изменить количество» и «Изменить цену». Если в «Вид плана» выбран «План продаж» с флагом «С указанием плана оплат», то будет сформированы прогнозы по поступлению или списанию денежных средств. В документе «План продаж» появится ещё один лист «Оплата» (кроме «Основное» и «Товары»). Для интерфейса «Самообслуживания клиентов» «План продаж по номенклатуре» имеет другую форму, с помощью которой клиент может заявлять свои потенциальные потребности.

После утверждения «Плана продаж», сформированного на данных прошлых периодов и/или данных клиентов, формируется «План производства», для которого источником выступит «План продаж». На основании «Плана производства» (он будет источником) будет сформирован «План закупок» комплектующих, которые необходимы для выполнения планов производства. Планы будут приняты к исполнению после их утверждения, то есть пользователи с соответствующими ролями присвоят статус «Утверждён» в каждом плане.

План продаж по категориям

«План продаж по номенклатуре» планирует уточненный объём продаж в количественном и суммовом выражении с детализацией по номенклатурным группам. «План продаж по категориям» планирует укрупненный объём продаж лишь в количественном выражении с детализацией по товарным группам (ассортименту).

В разделе «Бюджетирование и планирование»/«Планирование запасов»/«Планы продаж по категориям» открываем окно «Планы продаж по категориям» («Сценарий», «Статус», «Ответственный», «Создать»). С помощью кнопки «Создать» формируем документ «_План продаж». На листе «Основное» указываются: «Номер», «Вид плана», «Сценарий», «Период». На листе «Товарные категории» можно добавить «Товарные категории», «Рейтинг продаж».

Создаём документ «Изменение ассортимента», в котором указываются «Операция» («Изменение в ассортименте»), «Этап» («Ввод в ассортимент с отсрочкой начала продаж»), «Формат магазина» («Продуктовый магазин»). Документ «Изменение ассортимента» позволяет сформировать ассортимент товара для конкретного магазина, количество по товарным категориям и маркам с помощью документа «Установка квот ассортимента».

Для уточнения планов продаж используется документ «Норматив распределения планов продаж по категориям», по которому задаются нормативы распределения для каждой товарной категории с детализацией по ценовой группе и другим дополнительным реквизитам. Также для уточнения плана продаж возможно использование «Рейтинга» и «Скорости продаж». Данные скорости продаж могут быть сформированы при заполнении «Плана продаж по номенклатуре» на основании статистических данных, накопленных в базе. Уточненный план продаж заполняется с помощью источника по схеме компоновки данных «План продаж по категориям». Номенклатурные позиции заполняются с учётом действующих нормативов распределения для товарных категорий, полученных по источнику данных и рейтингу продаж. При незаданных нормативах распределения в уточненный план продаж войдут все номенклатурные позиции товарной категории. Общее количество, указанное для товарной категории, будет распределено равномерно по номенклатурным позициям.

Отчетность

Для анализа данных могут быть сформированы отчеты - на панели «Бюджетирование и планирование»/«Отчеты по бюджетированию и планированию» (а также на панели «CRM и маркетинг»/«Отчеты по CRM и маркетингу»):

  • «Исполнение планов продаж», «Исполнение планов производства», «Исполнение планов сборки (разборки)», «Исполнение планов закупки» (по подразделениям и складам);
  • «Сбалансированность планов»;
  • «План производства продукции и полуфабрикатов», «Плановая потребность в трудовых ресурсах», «Плановая потребность в видах РЦ»;
  • «Анализ исполнения ассортимента», «Динамика ассортимента и продаж», «Текущая наполненность ассортимента», «Текущие квоты ассортимента».

Планы производстваПравить

План производства планирует производство полуфабрикатов вручную или автоматически. Производство полуфабрикатов планируется в периодах, предшествующих периоду производства основной продукции. При необходимости результаты планирования полуфабрикатов могут быть произведены вручную с сохранением истории изменения плана.


СсылкиПравить

ПримечанияПравить

Семинары: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16