Бизнес-планирование/Техническое задание

Техническое задание

Лекции: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Резюме, ТЗ, Презентация, Календарный план, Финансовая модель

Руководство по подготовке Технического задания

Техническое задание (ТЗ) — документ проекта, в которым устанавливаются цели и задачи проекта, номенклатура и назначение продуктов проекта, технические характеристики проектируемого производства и/или продукта проекта, порядок и последовательность необходимых этапов реализации проекта, создания продукта проекта и контроля его качественных характеристик.

1. Основание для проведения работ по Проекту

В данном разделе указываются какие новые технологии и/или виды продуктов планируются внедрить. Описываются связанные с проектом приоритетные направления развития науки, технологий и техники (например, соответствие Перечню критических технологий, утверждённые Указом Президента РФ № 623 от 16.12.2015 года). Указываются какие новые высокотехнологичные производства будут внедряться, в том числе модернизация или техническое перевооружение существующих производств, обеспечивающих серийное промышленное производство продукции. Указываются соответствие продукции кодам ОКДП. Если проект реализуется в рамках какой-либо государственной или корпоративной программы, то делается ссылка на соответствующий документ (госпрограмма, план мероприятий технологической платформы, решение вышестоящей организации, т.п.).

2. Тема и цель проекта

В разделе указываются полезные (технические, технологические, технико-экономические и иные) эффекты, которые могут быть реализованы в результате внедрения предлагаемых инновационных научно-технических решений:

• достижение какого-либо результата проекта;
• основные характеристики создаваемого производственного комплекса (производительность и иные существенные характеристики);
• состав технологических переделов в проекте, их последовательность;
• назначение продуктов проекта.

Кроме этого описываются производственные мощности, создаваемые (используемые) для производства продукта проекта:

• имеющаяся материально-техническая база для реализации проекта (наличие здания цеха (в собственности или в аренде), планы строительства/приобретения актива за счет средств займа, территория реализации проекта — фактический адрес местонахождения);
• описывается часть проекта, финансирование которой предполагается за счет средств займа (например, часть технологического оборудования).

3. Актуальность проекта

В разделе даётся характеристика решаемой в проекте проблемы с точки зрения важности преодоления технических, технологических, ресурсных, экологических и других ограничений для решения хозяйственных задач, в том числе импортозамещения, экспорта, соответствия тематики проекта основным направлениям критических технологий. Анализируется уровень научно-технологического развития в области проекта в России и в мире с характеристикой имеющихся аналогов. Делаются выводы о современных тенденциях развития данной области науки и техники и обосновываются конкурентные преимущества отечественных и иностранных производителей при реализации проекта.

4. Новизна технических и технологических решений

В разделе обосновывается необходимость применения новых подходов и технических решений для достижения поставленной цели проекта, новизна выбранного способа решения поставленной задачи для получения результата, способного к правовой охране, а также могут приводятся ссылки на научные статьи, рефераты, публикации.

Применяемые технологии проекта тестируются на соответствие принципам НДТ, а продукт проекта — на высокотехнологичность. В разделе описывается соответствие проекта наилучшим доступным технологиям (в том числе полное, частичное или отсутствующее), отражается соответствие проекта технологическим платформам, программам перспективных исследований/технологий, включение проекта, используемых технологий и продукта в программы поддержки, импортозамещения и т. п..

5. Публикации по теме исследований

В разделе приводятся сведения о публикациях в рецензируемой печати, в том числе в зарубежной, по теме проекта, которые наиболее полно отражают мировой уровень в данной области (научных исследований, технологий), и авторами которых являются ведущие отечественные и зарубежные специалисты в данной области.

6. Научно-технический задел по теме проекта

В текущем разделе представляются сведения о наличии положительных результатов ранее проведенных аналогичных исследований и разработок, их содержание, которые могут быть использованы в данном проекте. Приводятся ссылки на имеющиеся патенты, авторские свидетельства, публикации и отчеты по теме проекта.

7. Исполнители работ по проекту

В разделе описываются основные виды работ по проекту (инжиниринг, проектирование, проведение испытаний, поставка оборудования, монтаж и прочие мероприятия) и предполагаемые исполнители по данным видам работ. Если исполнителем является сам заявитель, то указываются данные заявителя (наименование, ИНН или ОГРН, местонахождение). Если работы выполняются подрядчиками и поставщиками, то указываются данные ключевых соисполнителей (полное наименование, ОГРН и/или ИНН, местонахождение и вид выполняемых работ/услуг/поставок). Ключевым соисполнителем принято считать компанию, стоимость работ по договору с которой, оплачиваемых из средств займа, составляет 20 и более процентов от суммы займа. В случае, если состав соисполнителей по проекту не определен на дату составления ТЗ, указывается предполагаемый состав соисполнителей, порядок отбора (тендер или конкурс) и предполагаемый срок, когда такой отбор состоится.

8. Задачи проекта и пути их решения

В разделе формулируются научно-технические задачи проекта, описываются применяемые подходы и пути их решения для достижения поставленной цели, указываются за счет каких нововведений будут созданы продукты проекта с конкурентными преимуществами.

9. План мероприятий и сроки выполнения Проекта

В данном разделе описывается текущая стадия готовности проекта, перечисляется состав планируемых работ в проекте до даты его завершения, указывается срок начала и окончания работ по проекту с даты выдачи займа и до завершения проекта. Техническое задание в этой части должно быть согласовано с Календарным планом проекта.

10. Содержание работ по реализации проекта

В разделе указывается научно-техническое содержание работ по проекту и возможные технические риски при достижении поставленной цели.

11. Ожидаемые результаты работ по проекту

В разделе приводятся конкретные данные о достижении заявленного положительного эффекта (научно-технического, экономического), конкретные результаты по итогам реализации проекта или его отдельных этапов:

• создание конструкторской документации на изготовление продукта проекта;
• создание опытных образцов, промышленных моделей;
• лицензирование, сертификация производства и получение разрешения на выпуск промышленных партий продукта проекта в уполномоченном органе;
• ввод в эксплуатацию линии по производству продукта проекта;
• организация промышленного производства продукта проекта с выходом на заданную производительность (период выхода);
• регистрация патентов на продукт проекта,
• иные мероприятия, выполнение которых для проекта носит значимый и/или обязательный характер.
• все разрешительные процедуры, в отсутствие которых производство продукта проекта или функционирование производственного комплекса будут нелегитимными, со ссылками на нормативные документы, определяющие действующий порядок прохождения обязательных разрешительных процедур.

12. Разрабатываемая продукция

В разделе описываются продукты, процессы, товары, услуги, которые создаются в проекте:

• общее описание продукта проекта, включая номенклатурный состав продукции (либо перечень технологических операций, входящих в состав разрабатываемого технологического процесса);
• физико-химические, количественные, качественные и другие требования к продукту проекта, которые должны быть достигнуты в проекте;
• выполняемые функции, назначение и области применения продукта/процесса;
• отличительные особенности разрабатываемой продукции, особенности продукта проекта в сравнении с аналогами (конкурентный анализ);
• целесообразность разработки и конкурентоспособность разрабатываемого продукта.
• состав мероприятий по проекту, необходимые для достижения заданных результатов и требований к продукту проекта или требований к создаваемому производству.

13. Технические требования

В разделе описываются критически важные и значимые технические характеристики нового производства и продукта проекта: применяемые технологии, производительность, параметры качества, экологичности и другое. Перечисляются основные технические требования, обеспечивающие выполнение поставленных проектом задач, приводятся ссылки на характеристики, утвержденные нормативно-технической документацией.

• 13.1. Основные параметры продукта проекта, которые должны быть достигнуты в результате выполнения работ:

— количественные, качественные, стоимостные характеристики продукта/процесса;

— численные значения параметров и их сопоставление с существующими аналогами;

— точность определения параметров;

— точность воспроизведения внешних условий и режимов измерений для определения параметров.

• 13.2. Основные конструктивные требования.
• 13.3. Требования к специальному обеспечению продукта проекта:

— ИТ-обеспечение, требования к автоматизации продукта проекта, требования к автоматизации технологических процессов производственной линии;

— метрологическое обеспечение;

— другие обязательные требования к контроллингу, управлению, обеспечению в области безопасности и т.п.

• 13.4. Требования по стандартизации, унификации, совместимости с сопрягаемыми объектами и взаимозаменяемости:

− на основе нормативно-технической документации (стандартов, технических регламентов, стандартов предприятий и т. п.) оптимальных требований к номенклатуре и качеству продукции, обеспечивающих безопасность продукции для жизни, здоровья людей и имущества, а также для окружающей среды;

− по совместимости (конструктивной, электрической, конструкционной и т. п.), а также по взаимозаменяемости продукции;

− на основе параметрических и типоразмерных рядов, и на их основе унификации базовых конструкций, унифицированных блочно-модульных составных частей изделий;

− на основе нормативно-технического обеспечения контроля (испытаний, анализа, измерений) продукции.

• 13.5. Требования по обеспечению безопасности для жизни и здоровья людей и охраны окружающей среды:

— в части обеспечения токсикологической, радиационной, электро-, пожаро-, взрывобезопасности с учетом требований, предусмотренных нормативными и законодательными актами РФ в отношении разрабатываемой продукции, её производства и в отношении проведения работ.

• 13.6. Требования надежности:

- требования по безотказности и долговечности (наработка на отказ, время работы до капитального ремонта, сроки хранения и требования к условиям хранения и т. д.).

• 13.7. Требования по эргономике и технической эстетике.
• 13.8. Требования к эксплуатации, удобству технического обслуживания и ремонтопригодности.
• 13.9. Требования к устойчивости к внешним воздействиям.
• 13.10. Требования к эксплуатационным показателям.
• 13.11. Требования по сертификации.
• 13.12. Прочие требования и специальные требования по отраслям. Необходимость включения специальных требований определяется соответствующими отраслевыми стандартами и отраслевой спецификой.

14. Требования к патентной чистоте и патентоспособности

• известные на текущий момент сведения об охранных и иных документах, которые будут препятствовать применению результатов работ в Российской Федерации и в других странах, и условия использования с представлением соответствующих обоснованных предложений и расчетов.
• сведения о наличии на текущий момент у заявителя охранных или иных документов, позволяющих применять результаты предшествующих работ по заявляемой тематике.
• патентная чистота на методы изготовления и конструктивные решения, обеспеченные в отношении Российской Федерации и стран, куда возможна поставка изделий, а также передача технической, информационной и другой документации.

15. Требования к документации

Перечисляется вся разрабатываемая в ходе реализации работ документация со ссылками на нормативные документы, определяющие требования по её оформлению и содержания.

16. Состав оборудования в проекте

В данном разделе на дату составления Технического задания указываются данные о предполагаемом составе оборудования в проекте с перечислением наименований приобретаемого оборудования по основным узлам (технологическим и вспомогательным группам). Если спецификации оборудования будут определены на более позднем этапе, то указывается предполагаемая дата (квартал календарного года), когда такая спецификация будет сформирована окончательно.

17. Порядок приемки работ по проекту

В финальном разделе описывается итоговый результат работ по проекту, форма представления результата работ по проекту, порядок проверки, тестирования с учетом требований нормативных документов определяющих порядок выполнения соответствующих видов работ.

Примечания

Лекции: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Резюме, ТЗ, Презентация, Календарный план, Финансовая модель