1С:ERP Управление предприятием 2.0/Управление холдингом: различия между версиями
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Строка 27:
Оценка эффективности продаж устанавливается опцией «НСИ и администрирование»/«CRM и маркетинг»/«Настройки CRM»/«Управление сделками»/«''Сделки''» и «НСИ и администрирование»/«CRM и маркетинг»/«Настройки CRM»/«''Сделки с клиентами''».
В документе «CRM и маркетинг»/«CRM»/«''Сделки с клиентами''»/ кнопкой «Создать»/«'''Сделка с клиентом'''»:
* на листе «Основное» в первой закладке «Общая информация» указывается «Клиент», «Вид сделки», «Потенциал», «Вероятность»; на второй закладке «Участники» указывается участники сделки; на третей закладке «CRM и маркетинг»/«CRM»/«Сделки с клиентами»/«Сделка с клиентом»/«''Первичный спрос''» фиксируется потребность клиента, которая будет доступна при вводе «Вид сделка» («Типовая продажа», «Произвольная продажа», «Обособленный учет по сделкам», кроме ««Долгосрочные проекты»»), в поле «Канал» указывается канал рекламного воздействия, который выбирается из предопределенного списка, сформированного на основании записей в соответствующем справочнике; в поле «Источник» регистрируется информация об источнике воздействия;
* на листе «Документы по сделке» - документы, «Окружение по сделке»;
* на листе «План проекта» осуществляется планирование работ по Сделке. Планирование работ доступно опцией «НСИ и администрирование»/«CRM и маркетинг»/«Настройки CRM»/«Проекты». Воронка продаж формируется по этапам, указанным в сделке и заданным для каждого вида сделки.
==== Календарь событий ====
| |||