1С:ERP Управление предприятием 2.0/Управление холдингом: различия между версиями

Содержимое удалено Содержимое добавлено
Строка 35:
В справочнике «CRM и маркетинг»/«CRM»/«'''Сделки с клиентами'''» кнопкой «Создать» формируется документ «Сделка с клиентом», в которой на листе «Основное» в закладке «Общая информация» указывается «Клиент», «Вид сделки», «Потенциал», «Вероятность», на второй закладке «Участники» указывается участники сделки, на листе «Документы по сделке», «Документы по сделке», «Окружение по сделке». Для планирования работ по сделке в Сделке есть лист «План проекта». Планирование работ доступно опцией «НСИ и администрирование»/«CRM и маркетинг»/«Настройки CRM»/«Проекты». Воронка продаж формируется по этапам, указанным в сделке и заданным для каждого вида сделки.
 
Потребность клиента фиксируется на закладке «CRM и маркетинг»/«CRM»/«Сделки с клиентами»/«Сделка с клиентом»/«''Первичный спрос''», которая будет доступна при вводе «Вид сделка» - («Типовая продажа», «Произвольная продажа», «Обособленный учет по сделкам», кроме ««Долгосрочные проекты»»).
 
; Отчёты
Отчёт «CRM и маркетинг»/«Отчёты по CRM и маркетингу»/«'''Первичный спрос'''» используется для анализа степени удовлетворенности первичного спроса, зарегистрированного в сделке с клиентом (причин неудовлетворенности первичного спроса, перечня товаров, которые были зарегистрированы в первичном спросе и не были поставлены клиенту, а также процент и сумму на которую не был удовлетворен первичный спрос клиента).
Отчет содержит блоки: причины неудовлетворения спроса, неудовлетворенный спрос по менеджерам, удовлетворенный спрос, детализирует данные в разрезе ответственных за проведение сделок менеджеров.
Чтобы отражалась Сделка в отчете она должна иметь флажок «Закрыта» .
 
Отчёт ««CRM и маркетинг»/«Отчёты по CRM и маркетингу»/«'''Первичный интерес'''» используется для проведения сравнительного анализа зарегистрированных источников первичного интереса клиента по блокам: По типам источников; По каналам первичного интереса; По источникам первичного интереса.