1С:ERP Управление предприятием 2.0/Управление холдингом: различия между версиями
Содержимое удалено Содержимое добавлено
Строка 31:
Сделка с клиентом.png|Сделка с клиентом
</gallery>
В справочнике «CRM и маркетинг»/«CRM»/«'''Сделки с клиентами'''» кнопкой «Создать» формируется документ «Сделка с клиентом», в которой на листе «Основное» в закладке «Общая информация» указывается «Клиент», «Вид сделки», «Потенциал», «Вероятность», на второй закладке «Участники» указывается участники сделки, на листе «Документы по сделке», «Документы по сделке», «Окружение по сделке». Для планирования работ по сделке в Сделке есть лист «План проекта». Планирование работ доступно опцией «НСИ и администрирование»/«CRM и маркетинг»/«Настройки CRM»/«Проекты». Воронка продаж формируется по этапам, указанным в сделке и заданным для каждого вида сделки.
| |||